Metaplanet привлек $255 миллионов для увеличения запасов BTC

Японская компания Metaplanet, занимающаяся накоплением BTC, объявила о привлечении около 40,8 миллиарда йен (примерно $255 миллионов) от глобальных институциональных инвесторов через размещение новых акций. Это часть финансовой структуры, которая может обеспечить до $531 миллиона общего капитала для поддержки стратегии накопления BTC. Новые акции были оценены с 2% премией к рыночной цене. Размещение акций сопровождалось фиксированными варрантами с 10% премией, которые могут принести дополнительные 44,5 миллиарда йен при их реализации.

Компания также представила новую серию варрантов с движущейся ценой исполнения, к которым прикреплена первая в своем роде оговорка mNAV (множитель к чистой стоимости активов) для прав на приобретение акций. Этот механизм позволяет осуществлять варранты только тогда, когда акции компании торгуются как минимум на 1,01 раза выше их модифицированной чистой стоимости активов, что сравнивает рыночную капитализацию компании с ценностью ее биткойн-резервов. Metaplanet заявила, что такая структура гарантирует, что любое новое размещение акций увеличивает запасы BTC на акцию.

Чтобы управлять размытием, компания приостановила реализацию ранее выданных варрантов, представляющих до 210 миллионов акций, приоритизируя новую структуру. Metaplanet планирует использовать привлеченные средства в первую очередь для расширения своих запасов BTC, стремясь достичь долгосрочной цели в 210,000 BTC. На фоне этого, акции компании выросли на 5% в понедельник, когда цена биткойна превысила $73,000. Metaplanet занимает четвертое место в мире среди корпоративных компаний по запасам владея 35,102 BTC.